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NVIDIA (NASDAQ : NVDA)
전년 대비 55% 증가한 21억 7000만 달러의 분기 매출
전년 대비 38% 증가한 67억 9000만 달러의 연간 매출
엔비디아가 4분기 매출은 21억 7000만 달러로 전년 14억 달러에서 55% 증가, 전 분기 20억 달러에서 8% 증가했다고 발표했다.
GAAP 기준 EPS(Earning Per Share, 주당 순이익)는 0.99 달러로 전년 0.35 달러에서 183% 증가, 전 분기 0.83 달러에서 19% 증가했다. Non-GAAP 기준 EPS는 1.13 달러로 전년 0.52 달러에서 117% 증가했으며 전 분기 0.94 달러에서 20% 증가했다.
2017 회계 연도의 수익은 69억 9000만 달러로 전년 51억 달러에서 38% 증가, GAAP 기준 EPS는 2.57 달러로 전년 1.08 달러에서 138% 증가했다. Non-GAAP 기준 EPS는 3.06 달러로 전년 1.67 달러에서 83% 상승한 어닝 서프라이즈를 실적을 기록했다.
"우리 회사는 모든 사업 부문에서 꾸준히 성장하면서 기록적인 한해를 보냈다. 우리의 GPU 컴퓨팅 플랫폼은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 게임 및 자율 주행 자동차에 계속 채택되고 있다. 인공지능에 대한 획기적인 접근 방식인 NVIDIA GPU 딥러닝은 자율 주행 자동차, 조기 암 탐지 및 날씨 예측과 같은 문제를 해결하는데 도움이 되고 있다. 이제 GPU 기반의 딥 러닝이 주요 산업, 소비자, 의료 및 제조 산업으로 이동되고 있다. 인공지능의 시대는 우리 것이다" (Jen-Hsun Huang)
2017 회계 연도 동안 NVIDIA는 7억 3900만 달러의 자사주 매입 및 2억 6100만 달러의 현금 배당금 지급, 2017 회계 연도 주주들에게 총 1억 달러 반환
2018 회계 연도에 NVIDIA는 분기별 현금 배당 및 주식 환매를 통해 주주에게 12억 5천만 달러를 반환 할 계획
자율 주행 자동차 플랫폼 성과
테슬라와 제휴하여 첨단 인공지능 자동차 개발
아우디와 제휴하여 첨단 인공지능 자동차 개발
메르세데스 벤츠와 제휴하여 첨단 인공지능 자동차 개발
세계 최대 자동차 공급 업체인 Bosch와 제휴하여 생산 차량에 자율 주행 시스템 제공
독일의 ZF와 제휴하여 NVIDIA DRIVE PX2 기반 자동차, 트럭 및 상업용 차량을 위한 자율 주행 시스템 개발
유럽의 HERE HD Live Map을 개발하여 자율 주행 자동차용 실시간 고화질 매핑 솔루션 개발
일본의 ZENRIN과 제휴하여 자율 주행 자동차용 클라우드 HD 지도 솔루션 개발
자율 주행 자동차 파트너의 지속적인 증가
| NVIDIA CORPORATION | |||||||||||||||||
| CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME | |||||||||||||||||
| (In millions, except per share data) | |||||||||||||||||
| (Unaudited) | |||||||||||||||||
| Three Months Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||
| January 29, | January 31, | January 29, | January 31, | ||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||
| Revenue | $ | 2,173 | $ | 1,401 | $ | 6,910 | $ | 5,010 | |||||||||
| Cost of revenue | 870 | 610 | 2,847 | 2,199 | |||||||||||||
| Gross profit | 1,303 | 791 | 4,063 | 2,811 | |||||||||||||
| Operating expenses | |||||||||||||||||
| Research and development | 394 | 344 | 1,463 | 1,331 | |||||||||||||
| Sales, general and administrative | 176 | 161 | 663 | 602 | |||||||||||||
| Restructuring and other charges | - | 34 | 3 | 131 | |||||||||||||
| Total operating expenses | 570 | 539 | 2,129 | 2,064 | |||||||||||||
| Income from operations | 733 | 252 | 1,934 | 747 | |||||||||||||
| Interest income | 17 | 11 | 54 | 39 | |||||||||||||
| Interest expense | (18 | ) | (12 | ) | (58 | ) | (47 | ) | |||||||||
| Other income (expense), net | (6 | ) | 2 | (25 | ) | 4 | |||||||||||
| Income before income tax expense | 726 | 253 | 1,905 | 743 | |||||||||||||
| Income tax expense | 71 | 46 | 239 | 129 | |||||||||||||
| Net income | $ | 655 | $ | 207 | $ | 1,666 | $ | 614 | |||||||||
| Net income per share: | |||||||||||||||||
| Basic | $ | 1.18 | $ | 0.38 | $ | 3.08 | $ | 1.13 | |||||||||
| Diluted | $ | 0.99 | $ | 0.35 | $ | 2.57 | $ | 1.08 | |||||||||
| Weighted average shares used in per share computation: | |||||||||||||||||
| Basic | 553 | 539 | 541 | 543 | |||||||||||||
| Diluted | 660 | 593 | 649 | 569 | |||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||
| CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS | ||||||||
| (In millions) | ||||||||
| (Unaudited) | ||||||||
| January 29, | January 31, | |||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| ASSETS | ||||||||
| Current assets: | ||||||||
| Cash, cash equivalents and marketable securities | $ | 6,798 | $ | 5,037 | ||||
| Accounts receivable, net | 826 | 505 | ||||||
| Inventories | 794 | 418 | ||||||
| Prepaid expenses and other current assets | 118 | 93 | ||||||
| Total current assets | 8,536 | 6,053 | ||||||
| Property and equipment, net | 521 | 466 | ||||||
| Goodwill | 618 | 618 | ||||||
| Intangible assets, net | 104 | 166 | ||||||
| Other assets | 62 | 67 | ||||||
| Total assets | $ | 9,841 | $ | 7,370 | ||||
| LIABILITIES, CONVERTIBLE DEBT CONVERSION OBLIGATION AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||||||||
| Current liabilities: | ||||||||
| Accounts payable | $ | 485 | $ | 296 | ||||
| Accrued and other current liabilities | 507 | 642 | ||||||
| Convertible short-term debt | 796 | 1,413 | ||||||
| Total current liabilities | 1,788 | 2,351 | ||||||
| Long-term debt | 1,983 | - | ||||||
| Other long-term liabilities | 271 | 453 | ||||||
| Capital lease obligations, long-term | 6 | 10 | ||||||
| Total liabilities | 4,048 | 2,814 | ||||||
| Convertible debt conversion obligation | 31 | 87 | ||||||
| Shareholders' equity | 5,762 | 4,469 | ||||||
| Total liabilities, convertible debt conversion obligation and shareholders' equity | $ | 9,841 | $ | 7,370 | ||||
| NVIDIA CORPORATION |
| RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES |
| (In millions, except per share data) |
| (Unaudited) |
| Three Months Ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||||||||
| January 29, | October 30, | January 31, | January 29, | January 31, | ||||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||
| GAAP gross profit | $ | 1,303 | $ | 1,183 | $ | 791 | $ | 4,063 | $ | 2,811 | ||||||||||||
| GAAP gross margin | 60.0 | % | 59.0 | % | 56.5 | % | 58.8 | % | 56.1 | % | ||||||||||||
| Stock-based compensation expense (A) | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Legal settlement costs (B) | - | - | - | 10 | - | |||||||||||||||||
| Product warranty charge (C) | - | - | 5 | - | 20 | |||||||||||||||||
| Non-GAAP gross profit | $ | 1,307 | $ | 1,186 | $ | 801 | $ | 4,088 | $ | 2,846 | ||||||||||||
| Non-GAAP gross margin | 60.2 | % | 59.2 | % | 57.2 | % | 59.2 | % | 56.8 | % | ||||||||||||
| GAAP operating expenses | $ | 570 | $ | 544 | $ | 539 | $ | 2,129 | $ | 2,064 | ||||||||||||
| Stock-based compensation expense (A) | (68 | ) | (62 | ) | (56 | ) | (233 | ) | (190 | ) | ||||||||||||
| Legal settlement costs (B) | - | - | - | (6 | ) | - | ||||||||||||||||
| Acquisition-related costs (D) | (4 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (16 | ) | (22 | ) | ||||||||||||
| Contributions | - | - | - | (4 | ) | - | ||||||||||||||||
| Restructuring and other charges | - | - | (34 | ) | (3 | ) | (131 | ) | ||||||||||||||
| Non-GAAP operating expenses | $ | 498 | $ | 478 | $ | 445 | $ | 1,867 | $ | 1,721 | ||||||||||||
| GAAP income from operations | $ | 733 | $ | 639 | $ | 252 | $ | 1,934 | $ | 747 | ||||||||||||
| Total impact of non-GAAP adjustments to income from operations | 76 | 69 | 104 | 287 | 378 | |||||||||||||||||
| Non-GAAP income from operations | $ | 809 | $ | 708 | $ | 356 | $ | 2,221 | $ | 1,125 | ||||||||||||
| GAAP other income (expense), net | $ | (7 | ) | $ | (18 | ) | $ | 1 | $ | (29 | ) | $ | (4 | ) | ||||||||
| Gains from non-affiliated investments | (1 | ) | - | - | (4 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||
| Interest expense related to amortization of debt discount | 4 | 6 | 7 | 25 | 29 | |||||||||||||||||
| Loss on early debt conversions | 6 | 15 | - | 21 | - | |||||||||||||||||
| Non-GAAP other income, net | $ | 2 | $ | 3 | $ | 8 | $ | 13 | $ | 20 | ||||||||||||
| GAAP net income* | $ | 655 | $ | 542 | $ | 207 | $ | 1,666 | $ | 614 | ||||||||||||
| Total pre-tax impact of non-GAAP adjustments | 85 | 90 | 111 | 329 | 402 | |||||||||||||||||
| Income tax impact of non-GAAP adjustments | (36 | ) | (62 | ) | (21 | ) | (144 | ) | (87 | ) | ||||||||||||
| Non-GAAP net income | $ | 704 | $ | 570 | $ | 297 | $ | 1,851 | $ | 929 | ||||||||||||
| Diluted net income per share | ||||||||||||||||||||||
| GAAP* | $ | 0.99 | $ | 0.83 | $ | 0.35 | $ | 2.57 | $ | 1.08 | ||||||||||||
| Non-GAAP | $ | 1.13 | $ | 0.94 | $ | 0.52 | $ | 3.06 | $ | 1.67 | ||||||||||||
| Weighted average shares used in diluted net income per share computation | ||||||||||||||||||||||
| GAAP* | 660 | 653 | 593 | 649 | 569 | |||||||||||||||||
| Anti-dilution impact from note hedge (E) | (36 | ) | (45 | ) | (26 | ) | (44 | ) | (13 | ) | ||||||||||||
| Non-GAAP | 624 | 608 | 567 | 605 | 556 | |||||||||||||||||
| GAAP net cash provided by operating activities* | $ | 721 | $ | 432 | $ | 510 | $ | 1,672 | $ | 1,175 | ||||||||||||
| Purchase of property and equipment and intangible assets | (52 | ) | (38 | ) | (15 | ) | (176 | ) | (86 | ) | ||||||||||||
| Free cash flow | $ | 669 | $ | 394 | $ | 495 | $ | 1,496 | $ | 1,089 | ||||||||||||
| * In third quarter of fiscal 2017, NVIDIA adopted an accounting standard (ASU 2016-09), which requires adjustments to be reflected beginning in fiscal 2017, including all fiscal quarters within the year. |
| (A) Excludes stock-based compensation as follows: | ||||||||||||||||
| Three Months Ended | Twelve Months Ended | |||||||||||||||
| January 29, | October 30, | January 31, | January 29, | January 31, | ||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
| Cost of revenue | $ | 4 | $ | 3 | $ | 5 | $ | 15 | $ | 15 | ||||||
| Research and development | $ | 40 | $ | 35 | $ | 33 | $ | 135 | $ | 115 | ||||||
| Sales, general and administrative | $ | 27 | $ | 27 | $ | 22 | $ | 98 | $ | 74 | ||||||
| (B) Legal settlement with Advanced Silicon Technologies LLC and other settlement related costs. | ||||||||||||||||
| (C) Represents warranty charge associated with a product recall. | ||||||||||||||||
| (D) Consists of amortization of acquisition-related intangible assets and compensation charges. | ||||||||||||||||
| (E) Represents the number of shares that would be delivered upon conversion of the currently outstanding 1.00% Convertible Senior Notes Due 2018. Under GAAP, shares delivered in hedge transactions are not considered offsetting shares in the fully diluted share calculation until actually delivered. | ||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | |||||
| RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP OUTLOOK | |||||
| Q1 FY2018 Outlook | |||||
| GAAP gross margin | 59.5 | % | |||
| Impact of stock-based compensation expense | 0.2 | % | |||
| Non-GAAP gross margin | 59.7 | % | |||
| Q1 FY2018 Outlook | |||||
| (In millions) | |||||
| GAAP operating expenses | $ | 603 | |||
| Stock-based compensation expense, acquisition-related costs, and other costs | (83 | ) | |||
| Non-GAAP operating expenses | $ | 520 | |||
